El Gobierno Nacional hizo una emisión de deuda por 3.800 millones de dólares mediante la colocación de dos nuevos bonos globales, con vencimiento en 2030 y 2035, en la mayor transacción hecha por el país en los mercados internacionales de capitales, informó este martes el Ministerio de Hacienda.
Los bonos con vencimiento en 2030 fueron colocados por un total de 1.900 millones de dólares, con un rendimiento de 7,500 %, señaló Hacienda en un comunicado. Los otros papeles, con vencimiento en 2035, también alcanzaron los 1.900 millones de dólares pero con rendimiento un poco mayor, del 8,750 %, agregó la información.
“La emisión alcanzó en su momento más alto órdenes de compra por cerca de 10.174 millones de dólares, 2,7 veces lo emitido”, indicó el comunicado, según el cual eso “confirma el buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana” y constituye “un voto de confianza por parte de un amplio y diversificado grupo de inversionistas”.
Estos recursos serán usados para cumplir con la meta de financiamiento de la vigencia 2025 y mejorar el perfil de la deuda pública, así como para sustituir y/o recomprar bonos existentes con vencimiento en el 2026.
En desarrollo la transacción financiera colombiana más grande de la historia en mercados de capitales.
Alrededor de USD$ 10.174 en órdenes de compra en el momento más alto. Se confirma confianza de la inversión en la economía colombiana. pic.twitter.com/acDOojm6fh
— MinHacienda (@MinHacienda) April 15, 2025
“La demanda que atrajo la operación de financiamiento refleja nuestro compromiso con la estrategia de diversificación del portafolio de inversionistas en los mercados internacionales y el manejo responsable de las finanzas públicas del país”, manifestó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, citado en el comunicado.
Por su parte, el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, Javier Cuéllar, resaltó que con esa estrategia de financiamiento se garantiza “la estabilidad del país en un contexto de alta volatilidad en los mercados de capitales internacionales”.